Shangaï, 1937. Au début de la guerre sino-japonaise, Chen Zhen, étudiant chinois, revient de Tokyo, où le racisme est insupportable, pour rejoindre son école d'arts martiaux. Sur place, il découvre que son vieux maître a trouvé la mort dans un combat déloyal. Menant son enquête, le jeune homme fait la preuve qu'il s'agit en réalité d'un assassinat. Il va alors tenter de démasquer les coupables et venger l'honneur de son maître... Contient 2 versions du film.